Tematyka:Finanse/ Bankowość/ Księgowość
Tryb: Inne
Rodzaj:Szkolenia
Kurs trwa 56 godzin dydaktycznych i jest prowadzony w formie niestacjonarnej (tryb weekendowy, wieczorowy). Zajęcia odbywają się zasadniczo w formie ośmiogodzinnych sesji (7 sesji po 8 godz. dydaktycznych). Prowadzone są przez profesjonalną kadrę z Warszawy i Siedlec, z ugruntowaną praktyką i potwierdzonym sukcesem zawodowym.
Kurs umożliwia przystąpienie do egzaminu na certyfikat EFG (EFG® European Financial Guide - Asystent Finansowy), ponadto przygotowuje do egzaminu na licencjonowanego Doradcę Finansowego.
Kurs przygotowuje do rozpoznania diagnozy sytuacji finansowej klienta, określenia długoterminowych celów finansowych i instrumentów finansowych do ich realizacji, przy wzrastającej złożoności rynku finansowego. Zapewnia kompletną wiedzę o rynku finansowym, oraz umiejętności z dziedziny zarządzania majątkiem osobistym klienta.
Kurs przygotuje uczestników do stosowania w praktyce:
- zasad bilansowania oraz planowania przepływów finansowych w finansach osobistych, w finansach gospodarstw domowych oraz finansach małych podmiotów gospodarczych,
- tworzenia budżetu dla klienta,
- doboru produktów finansowych dla realizacji celów finansowych klienta,
- sporządzania rekomendacji potwierdzającej dokonany dobór produktów (protokół posprzedażowy zgodnie z Dyrektywą UE z dnia 15.01.2002 r.),
- umiejętności stworzenia planu finansowego.
Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach kursowych oraz pozytywnych ocen cząstkowych.
- Czas trwania: 56 godzin
- Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00