1.Odwiedziny Gandalfa. 2.Przybycie Krasnoludów do Norki Hobbita . 3.Spotkanie w gospodzie pod Zielonym Smokiem i początek podróży. 4.W rękach Trellów. 5.Pomoc Gandalfa - zamienienie Olbrzymów w Kamienie. 6.Odnalezienie w podziemnej siedzibie Trolów....